自此晉國政事轉而由這三家大夫把持。秦兵以為鄭國早有。這是因為她原是秦。甚至於ไ公元前416๔年，豈料é，出兵殺了晉幽公，在回途中。然後，於公元前4o3年周天子冊封這三家的大夫為諸侯。史家把這一段歷史事件，
那就是秦國對趙國的。其母釋放他們。半途遇上鄭國牛商弦高假扮使者前來犒軍。晉君反而聽命三卿，便決定放棄攻鄭而退軍。魏，立其弟為晉烈公，秦兵不但吃了敗仗，甚至連三位正副主帥都被晉軍俘擄回到晉國。晉王把這件事稟告其母，本欲全殺三人，
第一仗是他派。晉國公室淪為傀儡，不欲晉秦交惡，彼此不和。所以，俗言秦晉之好是指秦晉兩國結親，有利娘家。
其實，春和秋原是分開的兩個不同含義的季節。春，是指一年四季開始的第一季，亦即是陰曆正月至三月；秋，是指一年四季之中的第三季，亦即是陰曆七月至九月。又因後來人們習慣了將它們連在一起使用，變為去表示一年四季歲月光陰的一種俗稱。到東周時，魯國史官在編寫魯國史書時，便將書名定為春秋。後來孔子依據魯國史官這本史書材料，進行加工，編刪增補，就成為中國古典十三經之ใ中的春秋。書中編年，從魯國隱公元年即公元前722年開始，至魯哀公十四年即公元前481้年止，合計編入事件二百四十二年。孔子是於公元前4๒79年死去的，那ว是此書編年所載之後兩年。
不過武王之父姬ภ昌，史稱文王，生前曾費力打基礎。最為人樂道的故事就是文王會羌太公。羌太公是羌尚。他在河畔釣魚，文王兵至而不動。王感覺奇。停下查詢。見羌垂釣無勾，遂上前再三問。交談之下，認是能人。於是用為軍師，不斷ู征戰擴地。據傳，其時三分天下有二。商王為之大震，遂將文王囚禁。後經說項，才獲放還。
於是商湯滅夏，商湯代夏，都是上天意旨。
相傳唐堯之兄姬ภ摯，荒淫昏虐，是中國第一個暴君。後來人民起來把他殺了，把王位傳給他弟弟唐堯。史書所以習慣稱他唐堯，因他曾是唐部ຖ落的酋長。在他執政期間命有才能ม的人創製太陰曆法，計算出一年有36๔5日及其差數，確立閏月制ๆ度，促進農業的耕種與收成。
因此，有人認為，中ณ國人只習慣去拜祭他們的祖先，皆因他們沒有也不認識有個全能的神。即使是他們神話中的創世者盤古，最後的結局也是要死的！他同樣只可為後世記念。同樣道理，中國人對宗教態度含糊。他們把最大的神叫作天。但是這個天也只像家長一樣，所以他們的皇帝自擬為天子。天上地下，一脈า相承。依然離不開子孫的關係；天雖是神亦同時是祖先。
其實，中國上古史的年代分期，專家有繁雜的理論依據。但是，我不打算在這裡分別提及。我們要知的是曾發生了什麼。即使粗枝大葉，是應ำ該可以了。
我在書中提出三個概念，幫助讀者去聯想和記憶上述每部份的中國歷史特色。同時，又會在整個講述過程中，再把它們有系統地割裂ฐ為種種相關的同與不同的事件、人物、和意義。我用概念去加強讀者的印象。我用簡而易明的算術去講年份。我用政制上的類同或異化去交代歷史的延續與發展。我用對立，又或唯物的方法及進化，一左一右，一進一退，去講述近人在現世紀的奮鬥軌跡。
其實，這樣劃分並不全面。至少，它明顯ร地把非常重要的兵家遺漏，無論在當時抑或現世，孫子兵法的地位一直受人們重視，其譯本在現世界流行。
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二、陰陽五行，五德始終
在九流十家中，若然以思想出現的先後，當推陰陽學派的五行說。但卻沒法追朔到最初原創者。
五行的觀念夏朝初ม夏啟伐有扈氏時作甘誓已經提及，斥對方แ侮五行，被記載在尚書。商周之ใ際，有洪範篇指出︰五行︰一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。也記載在尚書之內。
陰陽的觀念則是最初ม出現於易經。只能說是周時之作，孔子曾加以編刪，真作者就不知了。至少在經的系辭中ณ這樣提出︰乾，陽物也；坤，陰物也。整部易經，如果不懂陰陽，就什麼都不明。陰和陽的相對是貫通一切事物的兩個對立範疇ງ。其實，在殷商甲骨文卜辭中也已有向日為陽，背日為陰這種概ฐ念。
隨後，五行與陰陽就合而為一，構成統一的宇宙論哲學，也開始了中國的占卜術。在理論上，它們交替導致四季推移，萬物的變化都由á此產生。接著，其他的思想流派都或多或少地對這兩觀念加以採用，並且，無可避免地也同時與宗教的神秘與現實的政治揉合起來。
這一派的代表人物是戰國時齊人鄒衍。他把陰陽五行說演變為五德始終說；套用到เ社會歷史變動和王朝興替上。依他解釋，一切按照著五行相生的原理，不斷循環，周而復始。鄒衍的五德始終，始於ไ土而終於水。是這樣演譯的︰黃帝屬土，夏禹屬木，所以，因木剋土，夏禹建立夏朝，取代黃帝王朝；又金剋木，商湯遂取代夏；但火剋金，周朝必滅了商。到เ水剋火，秦朝代周而統一天下了。然後，五德又重頭再來，另一個循環開始。
這種講法構成了中國人隨後的歷史循環論。
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三、道家老子，著道德經
談到道家，先說老子。一般認為，老子姓李，名聃，史稱老聃。所以稱老，因其長壽。至於稱聃，因他耳大。
因而後世稱他李耳。本楚國人。做過周室藏書史官。相傳孔子曾經向他問禮。老子後來隱退，著道德經傳世。書中以道來說萬物演變，並æ且以道解釋自然規律。
老子認為一切事物都有正反兩面對立。互相變化，福禍相因。同時，以陰陽剛柔作基礎，對宇宙運作的有無，提出過樸素า唯物論命題，是這方แ面思想的早期議者。在政治範疇上，老子緬懷原始生活，主張世人無為而治。
史記對他生平陳述不多，並以莫知其終結尾，遂被後世將他神化喧染，塑造為兩大宗教創始人。
老子學說的繼承，最著名者是莊子。他本是宋國人，生時常處貧困。他承繼了老子思想，把道法自然再發揮。他認為道無所不在，自生自化，自本自根，但卻否認有神主宰。他並強調，道是先天地生，萬物皆一。這個一是平等之ใ意。因他主ว張齊物我，齊是非，齊大小，齊生死，齊貴賤。一生追求逍遙自得。
他還認為人生不過夢幻一場。無論生死，都無所謂。
他曾作過生動的比喻，後世傳為莊周夢蝶。他說，莊周做夢見自身化蝴蝶，醒來才知不過大夢一場。但是他又不禁要問，人生到底是夢是醒？到底是蝴蝶化莊周，抑或是莊周化蝴蝶？既簡單，又生動，後世傳頌。
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四、儒家孔子，有教無類
談到中國文化，不能不講孔子。他不僅是儒家的創始人，又被歷代尊為萬世師表，是老師的老師。
孔子名丘，別號仲尼，是春秋時期魯國人。他曾跟過不同學者，包括老子在內，最後自成一派宗師。他曾在魯國當過官，由於並æ不得志，因而周游列國，推銷他的治世主張。但是沒有君主賞識，只好回魯國開私學。他的有教無類æ，打破貴族才可讀書的資格，開了求學人人平等的先例。從而推動士的階層可以自庶民而提升。
孔子主張仁的學說，仁即愛人，提出己所不欲，勿施於人。又說克己復禮為仁。禮就是指周朝時的貴族等級秩序。又提正名，就是指君、臣、父、子都應該名副其實。這構成後世儒家主張的三綱五常，把封建社ุ會中的君臣父子關係固定著，貴者貴，賤者賤，王侯農工，主奴長次，各按照其地位做人。這受到歷朝統治者歡迎，孔子亦被他們尊為聖人。
史載，他有弟子三千，著者七十餘人。他生前曾修刪六經,ไ即易、詩、書、禮、樂、春秋。他的言行，輯成論語，是他與門人弟子談話的答問紀錄。
繼孔子學說的，最著名是孟子。他亦強調法先王，行仁政。恢復井田à制度。同時，肯定人性生來是善，但受環境教育影響。他教人去修心養性，求達到เ富貴不能淫，貧賤不能移，威แ武不能屈的境界ศ。他亦著書立說，提出民貴君輕，勸告統治者重視人民，並言殘暴者可被推翻。他被後世推為亞聖，著有孟子。
另外還有一個荀子，是介乎ๆ儒家與法家之間的戰國後期哲學家。他被譽為中國古代唯物觀的先驅，有天論說︰天行有常，不為堯存，不為桀亡。他的人性論主張人性惡。他說目好色，耳好聽，口好味，心好利。故此，他倡明禮義以化之ใ，重刑é罰以禁之。
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五、墨家墨子，行俠仗義
墨家由á墨子所創，其學說哄動一時。春秋戰國之後，逐漸後繼無人。但傳墨子一書，曾說有七十一篇。現在只存五十三篇，已๐亡佚十八篇，又篇名不可考。
墨子名翟，是魯國人；稱賤人，後成士。他是手工業者，用行動去推動主張，游說只屬次要。
墨子主張兼愛。行動上執非攻。兼愛是平等和互利，一視同仁，互相幫助，反對富侮貧，富傲賤。至於行動非攻，則是反對兼併，那本是針對春秋戰國時諸侯間的土地掠奪。他並不是反對用武。墨子認為，戰爭有義與不義的分別，兼併侵略就是不義，伐暴誅虐才是義舉。因此，在大吞小、強凌弱爭鬥中，他以身作則地帶著一批弟子四處奔波，以武止攻，平息干戈。有關這方面的記載，其中著名例子就是，助宋國守城，對抗公輸班。據說公輸班是木工能手，他助楚國製作雲梯攻宋。墨子率眾助宋防御。公輸班曾九造工具攻城，均被墨子一再設法破解。傳為佳話。
據說，事情的經過是這樣。墨子在聽到消เ息後，即從魯國出發赴宋，裂裳裹足，日夜不休，十日十夜而至於郢楚國都。待見了楚王後便問︰我是北方來的『鄙人』，聞大王將攻宋，是否真有其事？王答︰確有其事。墨子又問︰是因為你以為必定羸，所以才攻宋嗎？又如果你必定不能夠羸，而且這又是不義的行為，你還要攻宋嗎？王答︰這當然就不會。於是墨子就說︰那麼，我正要告訴你，你攻宋必定不會羸。王則反問︰公輸般是天下間最巧ู的工匠，何況攻宋的器械已經做好了。墨子便說︰就請公輸般試一試，他攻，我守。也就這樣二人的較量開始了。公輸班曾九換工具攻城，均被墨子一一設法破解。於是楚王只好就此作罷。宋國也就因而轉危為安。這是呂氏春秋記載，後世傳為佳話。
墨家又稱墨者，生活刻苦儉樸。墨子在世時，弟子數百計，常為拯救民生，可以赴火蹈刃。相傳組織有序，領稱作鉅子，一旦展開行動，犧牲死不旋踵。
墨子有著名弟子禽滑厘及孟勝等人。墨子死後，分為三派。有相夫氏之墨，鄧陵氏之墨，禽滑厘之墨。或稱作別墨與真墨。與儒家學說表面上頗有類æ似，譬如孔子講仁，墨子兼愛；但實際上則是彼此剛好相對，因為儒家要貴ภ賤永遠地繼續，墨家將貴賤平等地對待。所以，在春秋戰國時，墨家比儒家更盛行，一度視為顯學。但是自從天下統一，墨者漸被排斥，流落民間衍變俠客。二千多年來，只繼續傳於傳奇及後世的野史小說中。
世人都以為西漢時司馬遷寫史記是十分公正的。但是，對於墨子，卻未立傳；僅在寫別ษ人的時候簡單地順便提到了他。司馬遷記︰蓋墨翟宋之大夫，善守禦，為節用，或曰並孔子時，或曰在其後。僅此而已。現代有人考証，這寥寥數字有錯謬；墨子應該是魯國人。