及其后，更可见我决非妖人。你们也许有怕红军的，我并非妖人，
妖人当然是。于是人心离叛，不同于元朝，等于秃子骂&#x，反面替自己洗刷，我在骂妖人。我说“妖人已灭”，失君臣之道，又加以宰相专权，宪台报怨，有司毒虐，这说法，用意是撇清，使我中国之ใ民，死者肝脑涂地，生者骨肉不相保，虽因人事所致，实天厌其德而弃之ใ之时也。古云“胡虏无百年之运”，验之今日，信乎不谬。
方国珍投降，西吴水师乘胜南下。友定和元朝本部隔绝，孤立无援。福州建宁先后失守，延平被围。友定和僚属诀别，服毒自杀不死，被俘到应天。元璋责备他攻处州，杀胡深的罪过，友定不屈，厉声回答：“国破家亡，死就算了，何必多说！”元璋明一种刑罚叫铜马，就是古代炮烙之刑，拿友定来试验，伏上一会儿全身都化成灰。友定的儿子也同时被杀。
北部在表面上属于元朝，情形更复杂。粗枝大叶地分析，山东是王宣的防地，河南属扩廓帖ຆ木儿，关内陇右则有李思齐、张良弼诸军。扩廓和李张二将不和，元璋用兵江浙，元朝几个ฐ大将正在起劲内斗，拚个你死我活。道理说不上，无非是争军权，抢地盘。打得昏，谁也管不到大局，再夹上宫廷阴谋政变，越纠缠不清。双方都在打算先安内而后攘外，势均力敌，谁也得不到便宜。得便宜的是他们的公敌朱元璋，正应了古人“鹬蚌相争，渔翁得利”的话。元璋趁元朝内部打得火热，他便东征西讨，扩大地盘，充实军力。等到元璋北伐大军兵临ภ城下，这几个英雄才肯放手，停止互相残杀，却又不肯也不甘心合作，眼看着友军一个个被个别击破，终于同归于尽，大家完事。
平江合围后，元璋又遣将攻讨方国珍。
综合说来，一笔抹杀红军的革命意义，骂他们“凶谋”，“放火”，“杀人”，尤其是杀戮士大夫，千条万条罪状，简直是罪大恶极。正式声明对红军的看法，郑重否定自己今天以前的全部事业，更引经据典，拿轩辕、成汤、文王来比附，解释起兵是为了救民，戴上为ฦ人民的帽子。——就这点而论，朱元璋真正不愧是明教的叛徒。从对元朝的态度说，惋惜元军戡乱之ใ略无功效；倒过来，元朝以天下兵马钱粮大势，再加上有戡乱之ใ略的老将旧臣，上顺天意，下悦民心，他是会替胡元“立功”，共同戡乱ກ的。——就这点而论，文字上的轻重抑扬，留แ下一个地步，万一情况不利ำ，胡运复兴，借这由头倒到蒙古大汗脚下，还可不失富贵，表现了他是不折不扣的骑墙主义แ者。两篇文字，充满了儒家的色彩，可以明白这是刘基、宋濂等人的策略，甚至可能出于他们的手笔。这一地主儒生群几年来的作用，到这时才具体化，红军的将领都已死亡，军队没有了，小明王成为ฦ应天的傀儡，甚至被拘囚了，自然应该一脚踢开红军招牌，自己建立新系统，来争取地主巨เ绅的支持，士大夫的同情拥护。这两ä篇文字把元璋的一生切作两截，前半截是贫农和穷人的头目，此后则摇身一变，成为地主巨เ绅的保护人，儒家的护法；过去要破坏现存秩序，此后则一转而为最保守最顽强的现状维持派了
第三步攻势是平江的攻围战。从十二年十二月到吴元年九月，前后一共十个月，才攻下平江，俘执士诚，结束了十年来的拉锯战。
二月，元璋亲率水6๔大军征武昌，陈理请降，立湖广行中书省。到年底，友谅疆土，汉水以南，赣州（今江西赣县）以西，韶州（今广东曲江）以北，辰州（今湖南沅陵）以东，都为元璋所有，够得上说是“广土众民”了
在元璋出兵之前，刘基极力阻止，以为大兵不宜轻出，如果救驾出来，作何安置？不如让吕珍解决了，借刀杀人，落得省事。而且陈友谅在背后，万一乘虚来攻，便进退无路。元璋则以为ฦ安丰失守，应天失去屏蔽，从军事观点说，不能不救，遂亲自统兵出。刘太保趁黑夜大雨突围逃出，元璋摆设銮驾伞扇，迎小明王暂住滁州，临时建造宫殿，把皇宫里的左右宦侍都换上自己人，供养极厚，防护极严。小明王名为ฦ皇帝，其实是俘虏，受元璋的保护
察罕死后，扩廓继掌兵权，元璋曾打人去通好，七次去信，好说歹说，求通商，求助讨孛罗，求两ä下互不侵犯，各守封疆ຆ，送锦绮纱罗，送马疋ຑ，吊丧，问候，全做到了，使者都被扣留，也不回信。扩廓孤军出塞以后，家属被俘，又使人送信去劝降，娶ດ他妹子作第二子秦王妃，还是不理。最后派李思齐去，见面时扩廓以礼相待，辞回时还派骑士送到交界地方，正要分别ี，骑士说：“奉总兵令，请留一点东西作纪念。”思齐答：“我为公差远来，无以留赠。”骑士直说：“我要你的一只手臂。”思齐知不可免，只好砍掉一只手臂，回来后不几天就死了俞本《纪事录》、《明史卷一二四?扩廓帖ຆ木儿传》……元璋以此益心敬扩廓，一天大会诸将，问道：“我朝谁为奇男子？”都说：“常遇春将不过万人，横行无敌，真奇男子。”元璋笑说：“遇春虽然是人杰，我还可以臣服他。可是王保保就决不肯，这人才是奇男子！”
北方平定，洪武四年正月出兵伐夏。汤和为征西将军，周德兴、廖永忠为副将军，率舟师由瞿塘攻重庆；傅友德为征虏前将军，顾ุ时为副将军，率步骑由秦、陇取成都。
明玉珍，随州人。农人出身，身长八尺，目重瞳，性刚直，为乡里所服。徐寿辉起兵，玉珍招集乡人，结塞栅以保乡里，被推作屯长，寿辉使人招降，不得已๐加入红军，作统兵征虏大元帅。据蜀称帝后，保境安民，礼聘名士，专务节俭，开进士科，求雅乐，赋税十分取一，下令去释道二教，止奉弥勒，普遍建立弥勒佛堂。天下大乱，四川ษ独能休兵息民，百姓安居乐่业。在位五年，死时才三十六岁。子明升以十岁孩子继位，诸将争权，互相残杀，大权旁落，国势日渐衰弱。
夏国见大军压境，倚仗瞿塘天险，以铁索横断ษ关口，凿两岸石壁，引绳作飞桥，以木板置炮石木竿铁铳，两岸置炮，层层布防，以为ฦ舟师决不能过。汤和水军果然被阻，三个月不能前进一步。
夏人把重兵都配置在东线，北边防务空虚，傅友德趁机南下，连据名城，以克复城池日子写木牌，投在汉江，廖永忠得到消息，从间道绕过敌后，两面夹攻，断飞桥，烧铁索ิ，水6并进，夏兵抵挡不住，明升乞降。傅友德进攻成都，成都知重庆已失，也降。十月汤和等全定川蜀郡县，夏亡。
陈友谅的儿子陈理和明升，后来一起被送到高丽去住，两家子孙到明朝中期还有人看到过