龙凤七年（元至正二，一路破武关（在今陕，徐寿辉在湘汉流域也大力活动。小明王封元璋，竟照ั顾不过来。进围亳州ะ，察罕帖木儿和红军转战河，红军休息过来了。兵力经过补充，整个战略决定，分兵出击：张士诚又猖獗起来了，
幸亏这时元，进攻关中（今陕西省）；一路侵占了山东北部。第二年刘福通分兵三路，一路趋晋冀（今山西河北），一路攻关中，一路由山东北犯。第一路军又分两路，一出绛州（今山西新绛县），一出沁州（今山西沁县），过太行山，破辽、潞（今山西辽县、长治县），陷冀宁（今山西太原），攻保定（今河北保定），下完州ะ（今河北完县），掠大同、兴和（今山西大同、内蒙古张北县）塞外部落，攻下上都（今察哈尔多伦县东南），转掠辽阳（今辽宁辽阳），直到高丽。从西北折回到东北，兜了一个大圈子。第二路军陷凤翔（今陕西凤翔），兴元（今陕西南郑），南进四川；别部又陷宁夏，掠灵武（今宁夏灵武）诸边地。第三路军尽占山东西北部、河北南部，北取蓟州（今河北蓟ต县），犯漷州（今北京通县南四十五里），略柳林（今北京通县南，故漷县西），逼大都（今北京）。福通自己统军占山东西南角和河南北部，出没河南北。龙凤四年五月，攻下汴梁（今河南开封），建作都城，接小明王来定都。红军所到的地方แ，攻无不取，战无不胜，元朝地方官吏吓破了胆，一听有红军来攻，忙回头就跑。当时有童谣形容道：
郭子兴深恨孙德崖，为着交换元璋，受了惊吓，又忍着气，成天愤恨脾气，得了重病，三月间不治死去，葬在滁州。军中ณ军务由子兴子天叙，妇弟张天祐和元璋共同商议，担心着主帅新死，万一元兵来攻，孤军无援，怕站不住脚。正好杜遵道派人来计较统一指挥。大家公推张天祐๖到亳都面议，不久带回杜遵道文凭，委任郭天叙为都元帅，张天祐为ฦ右副元帅，朱元璋为左ุ副元帅，军中文告都用龙凤年号
国初ม惩元之弊，用重典以新天下，故令行禁止，若风草然。然有面从于一时而心违于身后者数事：如洪武钱、大明宝钞、《大诰》、《洪武韵》是已。洪武钱民间全不行，予幼时尝见有之ใ，今不复见一文，盖销毁为ฦ器矣。宝钞今虽官府行之，然一贯（一千文）仅值银三厘，钱二文，民间得之，置之无用。大诰惟法司拟罪云有《大诰》法减一等云尔，民间实未之见，况复有讲读者乎？洪武韵分并唐韵，最近人情，然今惟奏本内依其笔划而已๐。至于作诗，无问朝野，仍用唐韵
方国珍狼子野心，不可驯狎。往年大兵取婺州，彼即奉书纳款。后遣夏煜、陈显道招谕，彼复狐疑ທ不从。顾遣使从海道报元，谓江东委之纳款，诱令张昶赍诏而来，且遣韩叔义为说客，欲说明公奉诏。彼既降我而反欲招我降元，其反覆狡狯如是，宜兴师问罪。然彼以水为ฦ命，一闻兵至，挈家航海，中原步骑，无如之何。夫上兵攻心，——彼言宁越（即婺州）既ຂ平，即当纳土，不过欲款我师耳。——攻之之术，宜限以日期，责之归顺ิ。彼自方国璋之没，自知兵不可用。又叔义还称义แ师之ใ盛，气已先挫。今因陈显道以自通，正可胁之而从也。事宜，不宜缓。宣谕之后，更置官吏，拘其舟舰，潜收其兵权，消未然之ใ变，三郡可不劳而定。
福建本浙江一道，兵脆ะ城陋，两浙既平，必图归附，下之一辩士力耳。如复稽迟，则大兵自温、处入，奇兵自海道入，福州必克。福州下，旁郡迎刃解矣。威声既震，然后进取两广，犹反掌也。
叶兑指出张昶赍诏，是方国珍假托元璋名义请来，斥为“反覆狡狯”，其实是冤枉的。千真万确，请张昶来的是元璋自己้，“反覆狡狯”的不是别人，恰恰是叶兑叫作明公的朱元璋。不过他所计划的攻取计略，倒是面面俱到，确有见识，元璋心服，要请作官，推却不肯，辞回家乡。后来几年平定东南和两广的规模次第，果然和他所说的差ๆ不多。
小明王从称帝以后，凡事由刘太保作主张。领兵在外的大将，原来都是福通的同伴平辈，不太听调度，军队数量虽多，军令不一。占的地方大，不久又被元军收复。有的大将打了败仗，不愿受处分，索性投降敌人，翻脸打红军；有的前进太远太突出了，完全被敌人消灭；其余又被察罕帖木儿和孛罗帖木儿两支地主军打垮了。只剩下山东一部军力，作安丰的掩护。到益都被扩廓包围以后，刘福通亲自率军救援，大败逃回。益都陷落后，安丰孤立。龙凤九年二月，张士诚的大将吕珍乘机攻围安丰，城里粮食吃完，粮道断绝，不但人吃人，甚至吃腐烂的尸，和人油炸泥丸ฤ子。刘太保情势危急，派人到元璋处征兵解围。
在元璋出兵之前，刘基极力阻止，以为ฦ大兵不宜轻出，如果救驾出来，作何安置？不如让吕珍解决了，借刀杀人，落得省事。而且陈友谅在背后，万一乘虚来攻，便进退无路。元璋则以为安丰失守，应天失去屏蔽，从军事观点说，不能不救，遂亲自统兵出。刘太保趁黑夜大雨突围逃出，元璋摆设銮驾伞扇，迎小明王暂住滁州，临ภ时建造宫殿，把皇宫里的左右宦侍都换上自己้人，供养极厚，防护极严。小明王名为皇帝，其实是俘虏，受元璋的保护