综合：“我一向无一事不经心，尚被人欺，张九四一年到头不出门理事，
士诚晚年不大！尤其是杀戮士大夫：“丞相做事业，士信荒淫无，一朝西风起，政治！对人说，一笔抹杀红军的革命意义，骂他们“凶谋”，“放火”，“杀人”，”东吴的，信用姓王姓蔡，简直是罪大恶极。正式声明对红军的看法，郑重否定自己今天以前的全部事业，更引经据典，拿轩辕、成汤、文王来比附，解释起兵是为了救民，戴上为人民的帽子。——就这点而论，朱元璋真正不愧是明教的叛徒。从对元朝的态度说，惋惜元军戡乱之略无功效；倒过来，元朝以天下兵马钱粮大势，再加上有戡乱之ใ略的老将旧臣，上顺天意，下悦民心，他是会替胡元“立功”，共同戡乱ກ的。——就这点而论，文字上的轻重抑扬，留下一个地步，万一情况不利ำ，胡运复兴，借这由头倒到蒙古大汗脚下，还可不失富贵，表现了他是不折不扣的骑墙主义แ者。两篇文字，充满了儒家的色彩，可以明白这是刘基、宋濂等人的策略๓，甚至可能出于他们的手笔。这一地主儒生群几年来的作用，到เ这时才具体化，红军的将领ๆ都已死亡，军队没有了，小明王成为ฦ应天的傀儡，甚至被拘囚了，自然应该一脚踢开红军招牌，自己建立新系统，来争取地主巨เ绅的支持，士大夫的同情拥护。这两篇文字把元璋的一生切作两截，前半截是贫农和穷人的头目，此后则摇身一变，成为地主巨绅的保护人，儒家的护法；过去要破坏现存秩序，此后则一转而为最保守最顽强的现状维持派了
第二步攻势起于十二年八月，分兵两路进攻湖州、杭州，切断东吴的两只臂膀。到十一月间湖、杭守军投降，造成北西南三面包围平江的局势。
二月，元璋亲率水6大军征武昌，陈理请降，立湖广行中书省。到年底，友谅疆ຆ土，汉水以南，赣州（今江西赣县）以西，韶州（今广东曲江）以北，辰州（今湖南沅陵）以东，都为元璋所有，够得上说是“广土众民”了
小明王从称帝以后，凡事由刘太保作主张。领兵在外的大将，原来都是福通的同伴平辈，不太听调度，军队数量虽多，军令不一。占的地方大，不久又被元军收复。有的大将打了败仗，不愿受处分，索ิ性投降敌人，翻脸打红军；有的前进太远太突出了，完全被敌人消灭；其余又被察罕帖木儿和孛罗帖木儿两支地主军打垮了。只剩下山东一部军力，作安丰的掩护。到益都被扩廓包围以后，刘福通亲自率军救援，大败逃回。益都陷落后，安丰孤立。龙凤九年二月，张士诚的大将吕珍乘机攻围安丰，城里粮食吃完，粮道断绝，不但人吃人，甚至吃腐烂的尸，和人油炸泥丸子。刘太保情势危急，派人到เ元璋处征兵解围。
北部在表面上属于元朝，情形更复杂。粗枝大叶地分析，山东是王宣的防地，河南属扩廓帖木儿，关内陇右则有李思齐、张良弼诸军。扩廓和李张二将不和，元璋用兵江浙，元朝几个大将正在起劲内斗，拚个你死我活。道理说不上，无非是争军权，抢地盘。打得昏，谁也管不到大局，再夹上宫廷阴谋政变，越纠缠不清。双方都在打算先安内而后攘外，势均力敌，谁也得不到便宜。得便宜的是他们的公敌朱元璋，正应了古人“鹬蚌相争，渔翁得利”的话。元璋趁元朝内部打得火热，他便东征西讨，扩大地盘，充实军力。等到元璋北伐大军兵临城下，这几个ฐ英雄才肯放手，停止互相残杀，却又不肯也不甘心合作，眼看着友军一个个被个别击破，终于同归于尽，大家完事。
元军内哄的故事可以追溯到几年以前。
红军起事后，元朝正规军队完全无用。真正肯打仗的是义军，是由地主巨เ绅所组织的保卫私家财产生命的地方แ民兵。义军中最强大的有两支，一支是起自沈丘（今河南沈丘）的察罕帖木儿和李思齐，几年来连败红军，重占河北、关陕，克汴梁，定河南，号令达江浙，屯重兵太行山，正预ไ备大举攻取山东时，和另一支义军生了冲突。
另一支是以义丁和刘福通作战有功，重占襄阳、亳州的答失八都鲁。答失八都鲁死，子孛罗帖木儿代其掌兵，移镇大同。山西晋冀之ใ地都由察罕帖木儿平定，察罕东征，孛罗帖木儿强占晋冀，两军交战几年，元政府着急，屡次派人调停讲和，到至正二十年（公元1้36o年）双方才答应停战。察罕被刺，子扩廓帖ຆ木儿领兵山东，孛罗又领兵来争晋冀，内哄又起。
同时还夹着元政府和宫廷的阴谋政变。
脱脱丞相贬死后，哈麻代为宰相。地位高了，想想从前进西天僧，劝皇帝行秘密法，都是丑事，见不得人，说不出口。阴谋废顺帝立皇太子，事泄被杀。太子生母高丽奇皇后和太子都不喜欢顺帝，仍旧阴谋废立，使宦官朴不花和丞相太平接头，太平不肯，太子怀恨，把太平也害死了。宫廷里自然而然分为两ä派，丞相搠思监和朴不花帮太子，贵臣老的沙帮皇帝。太子派靠扩廓作外援，皇帝派只好拉拢孛罗。
老的沙怕皇太子暗害，逃奔孛罗军中ณ。皇太子怨孛罗收容仇人，搠思监、朴不花就诬害孛罗和老的沙图谋不轨。至正二十四年（公元1364年）四月诏命扩廓出兵讨伐。孛罗知道圣旨是假的，先下手为强，竟带大军进向大都，顺帝杀搠思监、朴不花谢罪，孛罗才回师大同。太子失败了，不甘心，逃出大都，再征扩廓兵打孛罗，攻大同。孛罗还是老文章，又举兵进攻大都，太子战败，逃到太原。孛罗入都，作中书右丞相。二十五年太子又调扩廓和诸路兵进攻，孛罗战败，被刺死于宫中，战事结束，扩廓入都代为丞相。
太子奔太原时，要仿效唐肃宗灵武故事，自立为皇帝，扩廓不依。到扩廓入大都，奇皇后又使人来说，要扩廓带重兵拥太子进宫，逼顺帝让位，扩廓又不肯。这样，太子母子都恨死扩廓，结下深仇。扩廓在军中久了，作不惯丞相，朝中大臣嫌他不是根脚官人（世代贵族），有点另眼相看，扩廓没趣，自愿出外带兵，顺帝封他为ฦ河南王，代皇太子亲征