曹操，另立九歲。至公元2o8年，有功，志在要掃蕩群雄，勢力坐大。繼而崛起。
董卓，因鎮壓黃巾，有功，擁兵進洛陽。由他把持，盡收青州，把持朝政。從而挾持漢朝天子，勢傾朝野，號令天下。大封家屬出任侯爵。董卓有義子名呂布，用方天戟，勇貫三軍，在戰場中所向無敵；常侍左右，出入不離，更助長了董卓氣焰。無人敢抗，無人敢犯。
於是，本來由農民因造反而變成了士兵的人，又回到了田間，荒廢了的土地又重新耕種了再有收成。生產因而恢復。他又宣佈減農民稅，同時免去農民徭役。這樣也就使他們能ม專心做他們的農事，可以多享受他們勞力的成果。另外把鐵鹽歸政府管制。這種懷柔做法，史家稱作讓步。它無疑是封建皇朝向農民所作的一種暫時安撫，不但提高了人民的生產熱情，同時促進了農業的經濟恢復。
由布衣而成為皇帝的劉邦ะ無疑是知道農民的要求的。雖然他最後組成的不是一個農民政權，但是他應ำ該知道，是農民打垮秦朝，他當然是沒有忘記秦朝為什麼被推翻。他不能夠完全忽略農民，更不要重蹈秦朝的覆轍。何況，中ณ國以農立國，所謂國民，絕大部份都是農民。於是，一套表面上是照顧農民而實際上安撫農民，而又有利於農業的恢復以及皇權的鞏固的讓步政策便產生了。
在秦莊襄王死後，呂不韋第一件事，就是安排了一個人去侍候嬴政的母親。侍候後宮的人本應都是太監，但是在呂不韋的刻意安排下，這個男人不但未經閹割，而且據說有獨到เ的媚力，他使嬴政母親為他私下生了兩個兒子。因而加官晉爵，獲封卿侯之位，他名字叫嫪毐。史載，他欲與呂不韋一起串謀伺機奪取羸政在秦國的王位。
秦始皇姓羸名政。他是戰國時候秦國莊襄王的太子。秦莊襄王只在位三年便死了。之ใ後由羸政當上了秦國國王。當時他不過十三歲。朝政由丞相呂不韋把持。
以辯者著稱的還有筍子，他本是儒家學者，提出人本性惡論，後來逐漸走向法家學派。他的兩位著名弟子，名叫李斯與韓非子，是法家的主要代表。
另一位公孫龍，著有公孫龍子，本留下十四篇，現在尚存六篇，以白馬論及堅白論聞名。
二、毛遂自廌，歟血為盟
長平之役，趙國慘敗，此後在七國爭雄中ณ日居下風。這段趙括紙上談兵，亦成歷史上的借鑑。
自此以後，秦穆公乃轉而向西發展，滅西戎外族所建大小十二國，繼而開地千里，秦遂稱霸西方。
兩軍就在彭衙相遇，大戰一場，秦軍又再不敵退兵。
二、澄清流言，訂宗法制
武王建周第三年，天下未寧，政制待定，卻已勞累染病死。遺長子成王年幼接位，托弟周公旦攝理政事。
中國最早的第一個朝代公推夏朝。
二、啟建夏朝，開始世襲
這其間的歷史是如何進展呢？
二、發展次序，記住基數
陳霸先在位三年後死去。陳朝是南朝最後的朝代。共歷五帝，三十三年。最後一任皇帝是陳叔寶，他以荒淫玩樂而致亡國。花天酒地，尤好音律，曾創有後庭花一曲常命宮女習唱。直到เ京城破了，他帶妃躲入井。終於被人發現而束手就擒，陳朝與他就這樣走到盡頭。
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三、北朝換代，鮮卑興起
北朝是由á北魏建朝開始。北魏後來分裂成為東魏、西魏；及後，東魏又為北齊取代，西魏亦演化為北周。然後，北周逐漸強大，終於消滅北齊，再度統一北方。
北朝時期內的幾個朝代，全是漢化後的非漢外族。其實，東漢以來，匈奴衰落，鮮卑一族代而興起，成為了中原北邊的勢力。公元3๑86๔年，鮮卑人拓拔珪受到擁載，重建代國。同年，改國號魏，史稱北魏，與晉決裂。但是，大量用漢人作文官，接受漢的封建制度，改變原來游牧生活，變為地主，實行農耕。公元42๐3年，魏太武帝ຓ繼位，逐柔然至漠北。憑著鮮卑人的膘悍，戰無不勝，武功達到เ北魏高峰。接著，4๒31年滅大夏；436年滅後燕國；439๗年滅北涼，統一北方แ，結束北方แ十六國的長期分裂。
公元45o年，魏太武帝親率大軍南下攻宋。但卻無法破城，只在外圍搶掠。翌年回兵北返，抵魏後遇刺死。北魏遂由盛轉衰。魏文帝ຓ遷都洛陽。因與南朝齊國接近，雙方三度發生戰爭。屢次打成平手，南北只可對峙。魏文帝在罷戰回程中死。繼而內亂迭起，西北六鎮嘩變。
六鎮本是軍事重鎮，為擋柔然東犯而設。鎮將都是鮮卑貴族，深受漢化，倒戈ຖ反魏。大將高歡攻入洛陽，北魏孝武帝逃長安。高歡立孝靜帝ຓ，遷鄴城，掌朝政，史稱東魏。公元55o年，高歡子高洋廢東魏，建立北齊。
與此同時，六鎮中另一大將宇文泰在長安殺魏孝武帝另立文帝，史稱西魏。公元557年，宇文泰子宇文覺廢西魏恭帝，建立北周，仍以長安為都。三年後其弟宇文邕接位，稱周武帝，國勢逐漸開始強大。公元577年，終於ไ打敗北齊，北方又再統一。在整頓國政中，推行滅佛政策。翌年突契進犯邊â塞，武帝領軍親征，在半途染病死。自此北周軍政大權落入外戚楊堅手上，他換了兩個帝ຓ，決定自己登基。公元581年楊堅迫九歲的順帝禪讓，建國號隋，北周遂亡。這亦結束了北朝的長期分裂局面。
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四、道佛發展，四派奇辯
兩晉、南北朝的三百多年期間，道教和佛教都曾有一定發展，與兩晉的玄學及儒家的禮制既斥又融。從思想角度看，大致分四派兩陣營。四派就是︰儒、佛、道、玄。兩陣營是︰一方面是儒學，另方面是佛學。道，附於儒，排斥佛；玄，與佛合，不尊儒。玄與道亦有別ษ。
其實，道佛兩教起於東漢。道，因與作亂者經常有關未獲當朝吹捧；佛，則由於ไ來自外國每遭儒道中人貶ย棄。歷經三國、兩晉的艱難發展，到南北朝算進入飛躍階段。北魏時佛教發展特別快，留แ下許多寺院石窟古跡。但是亦同樣在北朝，出現兩次滅佛行動。一在公元446年北魏太武帝時，另一次在公元574年周武帝ຓ時。由á於ไ兩個皇帝都叫武帝，佛教史稱，三武一宗之劫最先兩劫。第三劫在唐武宗時；一宗是發生在五代時周世宗。北魏太武帝ຓ滅佛是在他攻打北涼時候，當地和尚曾經大舉參戰守城抵抗。他破城後，罵他們賊。到เ北周時周武帝因為認為寺院僧尼太多，同時，許多全為逃避徭役，嚴重影響經濟生產。遂令他們還俗，部份編入軍兵。不過，在同一個時代，南朝的梁武帝ຓ卻曾棄道崇佛四度出家。總之，無論道佛，在南北朝時期，既有好景，亦有逆境。
儒與佛時常起爭論。佛教認為人總要死，所以，鼓吹放棄現世人事，好為死後作出打算。在生逢亂世的年代，對庶民具有吸引力；既可藉此逃脫現實之苦，又可避免輪迴報應之慮。但是，儒家基本否定有神。因此，針對神滅與神不滅，齊梁范縝作神滅論反駁。同時，針對輪迴，劉宋何承天作達性論提出生必有死，形斃神散，猶似春榮秋落，四時代換。怎另有形？范曄亦說︰死就是滅，天下決無鬼神。特別是在禮制的問題上，僧人拒跪皇帝，歸因棄俗出世。儒家認為這是大逆不道，破壞倫常尊卑；若真要棄俗，何不死了算？
另外道與佛亦不和。西晉時有道士王浮著化胡經說老子到天竺成佛，直指佛是老子化身。佛教則以清淨化行經來回駁，內說佛遣三弟子到震旦ຆ中國教化，儒童菩薩即孔子，光淨菩薩即顏淵，摩訶伽葉即老子。道士顧ต歡作夷夏論，辯釋夷即佛不適用於ไ夏即漢。另有張融作三破論，譴責佛教入身破身，入家破家，入國破國。總之ใ，有時互相誣蔑，少涉แ教義。
玄學與佛教沒爭論。因為清談之士多屬當時貴ภ族，既要生前享現世之樂，又願死後享來世的福。與此同時，玄學雖然崇尚老子、莊子、易經這些著作，但是道家追求長生，希望有不死藥；或是肉體常存，最後煉就一人得道，雞犬升天。玄與道，又相同。
就是這樣，四派之間既有排斥亦有融和。漸漸儒佛雙方傾於ไ走向並存，道教之士反而要隱居深山了。
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五、北周宏圖，未竟之業
前人鋪路，後人享福。歷史上的豐功偉業，許多亦曾經是如此。中ณ原大地長期分裂，至北周時漸起變化。而實際上，北周的建立很特殊。本來圖謀篡奪西魏的人是宇文泰。他是西魏權臣，操縱當時朝政。但是他還來不及自己้當皇帝便病死了。他的侄兒宇文護扶持著他的第三子先承繼了西魏爵位，然後又協助他篡位建立北周。宇文護自己仍擔當著攝政的角色。所以，從一開始北周朝政便被把持在他手上。第一及第二任的皇帝ຓ都只是傀儡。而且先後均被殺害。第三個接任的皇帝ຓ宇文邕是宇文泰第四子，史稱他周武帝ຓ。他花了十三年時間才終於把實權搶了回來，開始真正親政。他有更大的宏願要統一北方甚至統一天下。他的精勵圖強，施行改革措施，對後世有較深影響。
譬如，在整頓經濟時，他先滅佛滅道。他主要目的其實是下令全國僧道還俗，或參與生產，或編入軍兵。同時改寺院為私宅。因為當時的僧尼道士實在太多了，他們有些只是為了逃避徭役，而且寺院享有免稅特權。據說，他在滅佛滅道行動中沒殺人，之前曾辦幾次宗教義理辯論，廣邀儒、佛、道、玄參加，他自己也出席答辯。另外一種改革是把農民與兵一同編制。叫北府軍，很有創意。他的構思是把農民與兵結合；戰爭時是士兵，休戰時是農民。他沒有多大時間去貫徹這種創制。因為他不久後先用他們去攻北齊；之後又企圖用他們去抵御北犯的突厥。就在他領兵北征時，因病折返後即死去。
史載，公元577年北周武帝滅北齊時，他使北齊境內三百餘萬僧徒還俗，同時把寺院變私宅，並æ且釋放全部ຖ奴婢和雜戶作庶民，或成農夫，或充士卒，大大地增加了農業生產力和軍隊戰爭力。他消滅了北齊，是統一了北方แ。本來也曾考慮一舉揮軍南下，攻打後陳，統一中ณ原。但是，此際邊塞外的突厥來襲，他就決定先鞏固後防。然而天不假年，翌年他染病亡。
他的兒子繼位，是為宣帝，荒淫而不長進。只一年便把帝位禪讓給兒子，自己做太上皇；又一年便病死，當時實際上才不過二十二歲。他的兒子靜帝六歲時已登位，軍政大權轉由外戚楊堅把持，他是皇太后楊麗華父親。又楊堅的祖先，原是西魏六鎮反將之ใ一，曾經鎮守武川。換而言之，是鮮卑貴ภ族的後裔ศ，不過已經深受漢化。楊堅以外戚而專權，三年內廢順帝自立，建國號隋，稱隋文帝。他是不費一兵一卒接手了北周統一的北方แ，這對他隨後能統一整個中原無疑事半功倍；他承繼北周創造的半壁中原，又趁勢南下滅了陳朝，這就結束南北分裂ฐ，中國大地又再統一，開始第二次大循環。